Российские дивидендные акции 2020

Содержание:

5 способов (стратегий) заработка на дивидендах

Чтобы зарабатывать на дивидендах компаний, используйте одну из нижеперечисленных стратегий.

Купил и держи

Самая простая стратегия. Как понятно из названия, нужно купить акции одной или нескольких компаний. И все. Каждый год получая дивиденды. И давая компании расти и развиваться. Рост компании, повлечет увеличение получаемой ее прибыли. А это скажется на размере дивидендных выплат в сторону повышения.

Стратегия «купи и держи» хоть и простая, но не значит, что не прибыльная. Именно на долгосрочных инвестициях были построены многомиллиардные состояния. Минус только один — длительный горизонт инвестирования. От нескольких лет. Но зато, пакет акций обеспечит вас постоянным доходом. И не потребует от вас постоянного отслеживания позиций. И тратить свое время.

Пример. Постоянный рост дивидендов по акциям Лукойл. С 2010 года в 4 раза. Стоимость акций за этот период тоже выросла — примерно в 2,5 раза.


Лукойл — размер дивидендов

Покупай дешево

Большим недостатком дивидендных акций, является тот факт, что мы никак не можем повлиять на размер дивидендов. Сколько компания посчитает нужным выплатить своим акционерам, столько вы и получите. И каждый получаете одинаковую сумму на одну акцию. И крупные игроки, владеющие пакетами на сотни миллионов. И частные мелкие инвесторы со своими несколькими штуками.

Но есть способ увеличить прибыль. Для этого нужно покупать «интересные» акции в момент снижения цены.

В течение года на бирже цена может «гулять» как вверх, так и вниз. На десятки процентов. И обычно без видимых серьезных причин. Если смотреть в долгосрочном периоде, то график котировок плавно растет. А вот эти отклонения являются аномальными, с точки зрения средних значений.

Именно вот эти отклонения и будут интересны для получения повышенного дохода.

Что нам даст эта стратегия?

Покупая с дисконтом, мы на одинаковую сумму сможем приобрести большее количество акций. Которые в свою очередь, будут приносить больше дивидендов.

Например. Акция компании стоила 100 рублей. По ней выплачивались 10 рублей дивидендов. На 100 тысяч рублей можно было купить 1 000 акций. И рассчитывать на ежегодные дивиденды — 10 000 рублей.

Вскоре котировки опустились до 75 рублей. Теперь на 100 тысяч можно приобрести 1 333 акции. И дивидендный доход составил бы уже 13,3 тысячи рублей.

Покупай до отсечки

Когда становится известен размер дивидендов, начинает расти интерес инвесторам к бумагам. И чем ближе к дате отсечки, тем она выше. В результате постепенно котировки ползут вверх. Все хотят получить дивиденды и покупают, покупают акции.

Результат. Получение гарантированных заранее известных дивидендов за короткий срок (например, всего за месяц, не нужно ждать целый год). Плюс покупка акций по не завышенным ценам на долгосрок.

Конечно такое развитие сценария происходит не всегда. Но в большинстве случаев мы имеем именно такую картину.

Покупай заранее — продавай в день отсечки

Стратегия практически аналогичная предыдущей. Покупаем интересные бумаги заранее. Но продаем, не дожидаясь отсечки.

Что нам это дает?

На следующий день после закрытия реестра, образуется дивидендный гэп. Котировки резко падают вниз. Приблизительно на величину дивидендов. Уже никому не интересно держать бумаги, по которым следующие дивидендные выплаты будут только через год. И наблюдаются массовые распродажи.

Здесь уже можно покупать акции ближе к отсечке. За неделю.

Да, мы потерям право на получение дивидендов. Но зато за короткий срок заработали на курсовой разнице.

Покупка после дивидендов

После дивидендного гэпа, цена падает. И это тоже интересный момент для входа в бумаги. Покупка с дисконтом имеет более высокий потенциал к росту.

И рынок быстро закрывает эту брешь. На это конечно уходит время от нескольких недель до пары-тройки месяцев. Иногда (кстати не так и редко) цена возвращается на до дивидендный уровень буквально за несколько дней.


Дивидендная стратегия на примере Северсталь

Что такое дивиденды простыми словами

Дивиденды по акциям простыми словами представляют собой часть чистого дохода предприятия, выплачиваемого держателям акции на основании решения, принятого на собрании акционеров данной компании. При этом чистая прибыль понимается, как прибыль после уплаты налогов. Право на получение дивидендов принадлежит любому акционеру общества до тех пор, пока он владеет акциями данного предприятия.

Рассмотрим на цифрах. Акционерное общество выпустило 100 000 акций. Вы являетесь собственником 15 из них. По итогам работы Общество постановило направить на выплату дивидендов 7 млн. рублей. Размер дивидендов на 1 ценную бумагу составит 70 руб. (7 000 000 руб. / 100 000 акций = 70 руб.). Как акционеру общества вам полагается 1050 руб. (70 руб.* 15 акций).

Сколько раз в год выплачивают дивиденды

Обязанность и периодичность выплаты дивидендов государством не установлена. Большинство российских компаний производят выплаты 1 раз в год. Сколько и когда начислять дивидендов утверждается на общем собрании. В периоды активного привлечения инвесторов могут быть предусмотрены квартальные или полугодовые отчисления. В США распространена ежеквартальная выплата.

Всю имеющуюся в распоряжении прибыль организация не распределяет между акционерами. Часть выручки обычно уходит на развитие бизнеса. Кроме этого, в трудные для компании времена собрание участников общества может прийти к мнению об отказе выделения денег на выплату дивидендов и направлении их закупку оборудования или сырья. Периодичность проведения собраний акционеров и их полномочия прописываются в учредительных документах Общества.

Иными словами, приобретая акции организации, вы инвестируете в нее свои деньги, помогая работе компании. После того, как предприятие начинает получать стабильный доход, оно отчисляет часть прибыли владельцам ценных бумаг в виде дивидендов.

https://youtube.com/watch?v=wfv2ClL5UUA%3F

Типы дивидендов

Выделяют следующие типы дивидендов:

  • Регулярные – выплачиваются постоянно через определенное время.
  • Дополнительные – не постоянны и выплачиваются при получении дохода намного больше запланированного или для повышения интереса к компании.
  • Специальные – носят единичный характер и часто привязаны к определенному событию (юбилей, заключение крупной сделки и т.д.).
  • Ликвидационные – согласно названию связаны с закрытием предприятия или отдельного производства.

Дисклеймер

Всё написанное ниже не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, информация носит исключительно справочных характер. Перед покупкой акции тщательно изучите бизнес компании и опирайтесь исключительно на собственное мнение о перспективах компании.

Дивидендная доходность, указанная в статье, является расчетной, с учетом ранее выплаченных дивидендов. Она не гарантирована, особенно в условиях сложной рыночной конъюнктуры.

Ключевые критерии при отборе акций:

  • положительная прибыль на акцию (EPS выше 0);
  • EBITDA и FCF выше нуля;
  • срок выплаты дивидендов – от 5 лет;
  • капитализация компании – от 2 млрд долларов;
  • чистая рентабельность (отношение выручки к прибыли) – выше 0%;
  • коэффициент Net Debt / EBITDA ниже 5.

Словом, я постарался, чтобы в список не попали заведомые компании-зомби, убыточные и безнадежные, а также затянутые долговыми обязательствами и выплачивающие дивиденды в кредит. Но всё равно перепроверяйте – мало ли =)

Также из списка были исключены ETF и REITы. REITы в целом обеспечивают более высокую дивидендную доходность, чем среднестатистические американские акции, и если бы я их включил, то они заняли бы весь ТОП.

Большинство акций доступны к покупке на Санкт-Петербургской бирже (проверил выборочно, чего-то может не быть).

В общем, поехали! Перед вами ТОП акций США с наибольшими дивидендами в 2021 году.

Методы объединения JPG

Рассматриваемую задачу можно решить двумя способами: использовать специальную утилиту или задействовать графический редактор. Каждый имеет свои достоинства и недостатки.

Способ 1: Join Multiple JPG Files Into One

Небольшая программа от разработчика Sobolsoft способна автоматизировать процесс создания единого JPEG-файла из группы изображений. Отличается простотой в использовании и возможностями дополнительной настройки.

После запуска программы обратите внимание на левую часть окна, в которой расположены кнопки добавления файлов. Для того чтобы добавить картинки по одной, нажмите на кнопку «Add JPG File(s)»

Чтобы загрузить их из папки, нажмите «Add All JPG File(s) In Folder».

Откроется окошко «Проводника». Перейдите в нем к каталогу с изображениями, которые хотите объединить. Для загрузки в программу выделите нужные файлы комбинацией клавиш Ctrl+ЛКМ и нажмите «Открыть».
Обратите внимание, что демонстрационная версия программы позволяет объединять за один раз только два файла, о чём предупреждает пользователя. Нажмите «Нет» для продолжения работы.

Порядок загруженных картинок можно менять кнопками справа от списка, подписанными как «Move Up» (поднимает выделенную позицию вверх) и «Move Down» (опускает выделенную позицию вниз).

В блоке настроек «Join Images As…» можно настроить размер объединяемых изображений – оставить как есть или уменьшить.
Блок «Output JPG Quality Option» отвечает за качество выходного файла. Рекомендуем оставить значение по умолчанию, которая названа «Smart-Detect».
В блоке «Picture Formation» нужно выбрать вертикальный или горизонтальный порядок установки файлов.«Saves Result To This Folder» позволяет установить конечный каталог сохранения полученного изображения.

Для старта процесса объединения нажмите на кнопку «Start Joining».
По окончании непродолжительной процедуры программа выдаст сообщение, в котором нажмите «ОК»

В выбранном ранее каталоге появится результат, который назван joined.jpg.

Кроме ограничений пробной версии, недостатком Join Multiple JPG Files Into One является отсутствие русского языка.

Способ 2: Графический редактор

Альтернативный метод объединения JPG-файлов заключается в использовании графического редактора. Данный способ более трудоёмкий, однако позволяет добиться лучших результатов. Для этой цели подойдёт любой редактор – в качестве примера мы будем использовать Paint. NET.

  1. Перед запуском Пейнт.НЕТ найдите в «Проводнике» фотографии, которые хотите объединить в одну. Выделите первую, нажмите по ней правой кнопкой мыши и выберите «Свойства».
    В «Свойствах» перейдите на вкладку «Подробно». Прокрутите список до блока «Изображение», в котором найдите пункты «Ширина» и «Высота». Запишите обозначенные там числа, поскольку они понадобятся нам далее.

Повторите действия из шага 1 для каждой из объединяемых фотографий.
Запустите программу и воспользуйтесь пунктом меню «Изображение», в котором выберите «Размер полотна…».

Откроется окошко изменения размеров холста создаваемого изображения. Дальнейшие действия зависят от того, как именно вы хотите объединить фотографии. Для варианта по горизонтали введите в поле «Ширина» сумму ширины всех фотографий, которые хотите объединить, для варианта по вертикали – сумму высоты в поле «Высота». После установки нужных значений нажмите «ОК» для подтверждения.

Далее используйте пункт «Слои», в котором выберите «Импорт из файла…».
В «Проводнике» перейдите к папке с нужными изображениями, выделите первое и нажмите «Открыть».

По умолчанию картинка помещается в верхнем левом углу полотна. Для добавления следующей повторите процедуру из шага 3, после чего перетащите мышкой изображение-слой в предназначенное для него место на полотне. Повторяйте эти действия для каждого из последующих файлов.
Чтобы улучшить точность, можете включить отображение линеек в пунктах меню «Вид» — «Линейки».

Для сохранения полученного результата используйте меню «Файл», в котором выберите пункт «Сохранить как…».
В диалоговом окне файлового менеджера перейдите к каталогу, в котором хотите сохранить созданный файл. Далее воспользуйтесь списком «Тип файла», где выберите вариант «JPEG».
Затем задайте имя изображения и нажмите «Сохранить».
Если потребуется, настройте качество полученного JPG-файла, после нажмите «ОК».
Подтвердите объединение слоёв, нажав на вариант «Объединить все слои».

В выбранном каталоге появится результат вашей работы.

Редактор Paint.NET проще в освоении, чем Adobe Photoshop и GIMP, однако всё равно требует определённой сноровки.

Заключение

Подводя итоги, хотим отметить, что большинству пользователей подойдёт первый способ, поскольку ограничение на два файла можно обойти, используя в качестве исходников результаты предыдущих объединений или оплатив лицензию.

Опишите, что у вас не получилось.
Наши специалисты постараются ответить максимально быстро.

Genuine Parts (GPC).

Рыночная капитализация: 8,8 млрд. $.

Дивидендная доходность: 5,2%.

Количество лет увеличения дивидендов: 64 года.

Производитель оригинальных запасных частей для автомобилей и промышленных запчастей (GPC) является наиболее известным брендом Napa, хотя он также работает под маркой AutoTodo в Мексике и UAP в Канаде. С момента своего основания в 1928 году, она преследовала стратегию приобретений для стимулирования роста.

С этой целью у компании было напряженное лето 2019 года. В июне лондонская дочерняя компания Genuine Parts приобрела французскую компанию Todd Group, дистрибьютора запчастей и аксессуаров для грузовых автомобилей. Месяц спустя, GPC приобрела оставшуюся 65% долю в Inenco, австралийском дистрибьюторе запчастей.

Оригинальные запчасти, как и многие акции в промышленном пространстве, столкнулись с препятствиями, связанными с тарифами и глобальным спадом.

Тем не менее, все время, Original Parts был банкоматом. Король дивидендов ежегодно повышал свои выплаты в течение более шести десятилетий. Это включает в себя почти 4% улучшение его распределения в феврале.

TC Pipelines (TCP) – 8,51%

Еще одна газопроводная компания, занимающаяся хранением, переработкой и транспортировкой природного газа. Ничем особо не примечательная, стабильная компания, пострадавшая из-за кризиса в энергетике. Правда, некоторые финансовые сложности начались у нее еще до кризиса: в 2017 году она нарастила кредиты для постройки новых газопроводов, которые в условиях локдауна-2020 оказались невостребованы.

В результате растущие было дивиденды пришлось резко сократить. Сейчас компания платит ежеквартально по 65 центов на акцию. При цене TCP в 30,54 доллара и таких же дивидендах можно заработать в 2021 году до 8,51% годовых.

Кратко про дивиденды

Для тех, кто имеет весьма смутное представление про устройство фондового рынка и дивиденды в частности, проведем небольшой ликбез. Вкратце дадим информацию, что нужно знать инвестору для получения дивидендов.

Алгоритм начисления

По прошествии каждого года собирается Совет Директоров и подводят финансовые итоги в компании.

На основании полученного результата, принимается решение: куда и в какой пропорции потратить полученную прибыль (если таковая имеется):

  • на модернизацию и расширения деятельности;
  • погашение части долговой нагрузки;
  • выплату части прибыли держателям акций — дивиденды.

Совет Директоров может рекомендовать фиксированный размер направить на дивиденды. Но еще не факт, что именно эта сумма пойдет на выплаты акционерам.

Далее проводится собрание акционеров. Собираются держатели крупных пакетов акций. Именно на собрании принимается окончательное решение о выплате дивидендов.

Может быть несколько исходов событий:

  1. Направить на выплату полную сумму, рекомендованную Советом директоров.
  2. Часть суммы выплатить в виде дивидендов, часть направить на развитие компании.
  3. Не выплачивать дивиденды в этом году и использовать деньги на нужны компании.

Когда и как платят

Не нужно владеть акциями компании весь год, чтобы рассчитывать на получение дивидендов.

Достаточно быть акционером всего лишь в один «нужный» день.

Компания, для выплаты дивидендов, должна знать своих акционеров. У кого сколько акций на руках. И сколько нужно выплатить денег каждому владельцу.

Задается день, когда фиксируется реестр акционеров. Для попадания в реестр достаточно купить акции до конца торговой сессии и продержать их ночь!

Это называется дивидендная отсечка.

Обычно в этот день (и за несколько дней до него) котировки повышаются на величину заявленных дивидендных выплат (и даже выше). Многие хотят поучаствовать в распределение прибыли.

А на следующий день после дивидендной отсечки — падают на аналогичную величину.

Обращающиеся на фондовом рынке акции компаний могут «радовать» акционеров выплатами раз в год. Реже 2 раза. Бывают и ежеквартальные выплаты.

Дивидендные выплаты зачисляются на счет владельца обычно в течение месяца.

Сколько платят

Людям, не слишком знакомым с фондовой биржей, наверное будет интересно узнать — сколько можно зарабатывать на получении дивидендов?

Размер дивидендов может составлять от символических 0,1-0,3% до неплохих двузначных выплат (10 — 15 — 20% и выше).

Для примера рассмотрим, самые крупные компании (голубые фишки), торгуемые на Московской бирже.

Текущая дивидендная доходность в 2017 году на 1 акцию:

Компания Дивидендная доходность, %
Газпром 6,8
ВТБ 3,16
Лукойл 6,4
Магнит 3,6
Мегафон 7,2
Московская биржа 6
МТС 9
Норильский никель 7,8
Ростелеком 11
Сбербанк 3,5
НЛМК 11,9
Северсталь 11,8
ММК 9,9
Россети 9,7

Как видите разброс достаточно велик.

Сразу возникает вопрос — а почему так мало?

Не проще ли положить деньги на депозит, доходность которого выше, и спокойно получать денежку каждый год.

Давайте рассмотрим и это вариант. А точнее, произведем сравнение прибыльности дивидендов и банковских депозитов.

Stanley Black & Decker.

Рыночная капитализация: 13,9 млрд. $.

Дивидендная доходность: 3,1%.

Количество лет увеличения дивидендов: 52 года.

Производитель электро и ручного инструмента Stanley Black & Decker (SWK) выплачивал дивиденды за 143 года непрерывно и ежегодно увеличивал его в течение более полувека. Совсем недавно, в июле, SWK подняла квартальную выплату до 69 центов на акцию с 66 центов.

Но это не просто сонный доход. Аналитики ожидают, что SWK будет генерировать среднегодовой рост прибыли на 8,3% в год в течение следующих трех-пяти лет благодаря не только сокращению расходов, но и стратегии роста за счет слияний и поглощений.

Stanley Black & Decker приобрела Newell Tools у Newell Brands (NWL) за 2 млрд долларов в 2016 году. В январе 2017 года она договорилась о покупке инструментов Craftsman от Sears Holdings (SHLDQ) на общую сумму 775 млн. долларов в течение трех лет. Два года назад SWK объявила о приобретении IES Attachments за 690 миллионов долларов США, а также о покупке Nelson Fastener Systems за 440 миллионов долларов. А в начале 2020 года компания приобрела Consolidated Aerospace Manufacturing за 1,5 миллиарда долларов.

Что такое дивидендные акции?

Ценные бумаги, по которым регулярно выплачиваются вознаграждения акционерам, получили название дивидендные акции. Как и проценты по банковскому депозиту, и арендная плата от сдаваемой в аренду недвижимости, получаемый таким способом доход является пассивным. Это отличный вариант долгосрочной инвестиции, поскольку:

  • выплаты дивидендов – это часть прибыли, которой предприятие «делится» с акционерами;
  • их размер устанавливается советом директоров компании, с последующим одобрением совета акционеров;
  • наиболее распространенный вид выплат по дивидендным акциям – денежный, но выплаты могут осуществляться и в виде передачи дополнительных пакетов ценных бумаг или иного имущества.

По сути, это своеобразная «благодарность» инвесторам со стороны компании за их вклад в формирование акционерного капитала. Просто за владение ценными бумагами. В большинстве случаев выплаты на акции дивидендных компаний осуществляются ежеквартально.

Пусть на каждую ценную бумагу приходится и немного, но при наличии портфеля из тысячи акций сумма получается внушительной. А относительно небольшие первоначальные инвестиции со временем могут стать вполне приличным состоянием.

Dover Corporation (DOV).

Рыночная капитализация: 10,8 млрд. $.

Дивидендная доходность: 2,6%.

Количество лет увеличения дивидендов: 64 года.

Промышленный конгломерат Dover (DOV) зарегистрировал свой 64-й год подряд увеличения дивидендов со скромным повышением, сохраняя свое место среди королей дивидендов. В августе DOV повысил ставку на 2,1% до 49 центов на акцию с 48 центов на акцию.

Компания, которая проникла во все отрасли промышленности – от насосов, подъемников и инструментов для повышения производительности для энергетического бизнеса под маркой Dover до коммерческих холодильников и морозильных дверей с маркой Anthony – всегда делала дивиденды №1. Рост дивидендов занимает третье место среди публично торгуемых компаний.

У Dover не самый захватывающий бизнес, хотя он получил некоторые заголовки в 2018 году. Под давлением активистского инвестора Даниэля Лоэба, хедж-фонда Third Point, Dover выделил свой энергетический бизнес. Известный как Apergy (APY), спин-офф начал торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже в мае 2018 года.

Аналитики прогнозируют среднегодовой рост прибыли почти на 11% в течение следующих трех-пяти лет.

Enbridge

  • Доходность: 7,47%;
  • Квартальные дивиденды: $0,61 на акцию.

Коммунальные предприятия – еще один источник стабильных дивидендов в долгосрочной перспективе

Крупнейший оператор сети трубопроводов в Северной Америке Enbridge (NYSE:ENB) хорошо вписывается в портфель дивидендных акций благодаря широкому «экономическому рву» и стратегически важному положению в цепочке поставок энергоносителей в регионе

Денежные потоки Enbridge диверсифицированы и распределены по регионам, что помогает компании справляться с замедлением экономики лучше, чем многим другим.

Приведем пример. В то время как пандемия ударила по мировому спросу на нефть, подразделения Enbridge, занимающиеся транспортировкой, распределением и хранением газа (которые обеспечивают около 30% суммарных денежных потоков компании), не ожидают ощутимого воздействия со стороны COVID-19.

В последнем квартальном отчете Enbridge смогла превзойти ожидания аналитиков в основном благодаря росту доходов от транспортировки и распределения природного газа в США.

Подобная стабильность делает Enbridge хорошим «защитным» активом, который поможет пережить периоды экономических кризисов. Компания предлагает ежеквартальные дивиденды в размере $0,61 на акцию с годовой доходностью более 7%.

ENB Weekly TTM

В течение последних трех лет Enbridge проводила реструктуризацию, продавая активы, концентрируясь на своих сильных сторонах и выплачивая долги. Эти меры способны обеспечить стабильно растущий доход в долгосрочной перспективе.

Акции Enbridge, с начала 2020 года потерявшие 81%, вчера закрылись снижением на 1,62% до $31,24.

50-центовая монета Юань Шикая 1914 года

Какие акции купить, чтобы гарантированно получить доход в 2020—2021 году

Для выгодного вложения требуется составить предварительный список фирм и организаций, выпускающих акции с наиболее высокими дивидендами. Разделения могут быть по отраслям, суммам выплат, конкурентными условиями.

ТОП-10 самых доходных дивитикеров РФ в 2020-м выглядит так:

Название организации/компании Процент доходности по дивидендам
Сургутнефтегаз 18,7
Мечел 16,19
Северсталь 15
Татнефть 14,3
НЛМК 14,3
Норникель 11,4
ЛСР 11,3
Детский мир 10,3
Алроса 9,3
Башнефть 9,2

При выборе нужно учитывать возможности развития и совершенствования бизнеса

Принимаются во внимание перспективы, которые демонстрирует компания. Дополнительно рассмотреть нужно из каких ресурсов выбранная компания будет генерировать прибыль

Максим Фадеев
Специалист в области финансов и экономики.

Обратить внимание рекомендуется на то, какую долю прибыли компания отводит на выплату акционерам. Проценты рассчитываются, исходя из показателей чистой прибыли

В этом случае нужно определить цель покупки акций.

Если основная задача — это получение стабильной долгосрочной прибыли (от 5-6 лет), то в таком случае нужно отдать предпочтение компании, которая выделяет в пользу держателей своих ценных бумаг до 30-40% собственной прибыли в виде дивидендных выплат.

Рейтинг лучших российских компаний с максимальным размером дивидендов по отраслям позволит сделать правильный выбор. Внешнеторговые предприятия, которые будут перечислены ниже, показывают стабильную работу. Они могут рассматриваться к покупке акций:

  • Нефтегазовый сектор: Башнефть (Роснефть), Сургутнефтегаз, Татнефть.
  • Металлургия: Мечел, Северсталь, Норникель.
  • Ритейл: Детский мир.

Перечисленные предприятия получают выручку в рублях и валюте.

Высокодоходные российские дивидендные компаний выглядят так:

Советуем посмотреть ролик, где перечисляются компании с самими большими дивидендными выплатами:

Определение модели

Календарь выплат по дивидендным акциям

Для того, чтобы инвесторы лучше ориентировались на рынке, брокеры разработали специальный инструмент, позволяющий выбирать перспективные дивидендные акции — календарь выплат. Он содержит и прогноз дивидендной доходности, и даты закрытия реестра акционеров, и даты отсечки.

Поскольку каждую торговую сессию на биржах заключаются сделки на десятки миллионов акций, выбирается определенная дата, когда владельцы ценных бумаг получают свои дивиденды (дата закрытия реестра). После этого попасть в список акционеров, которым полагаются ближайшие выплаты дивидендов, невозможно.

Чтобы получить дивиденды достаточно владеть ценными бумагами всего один день. Но стать их владельцем необходимо до даты отсечки – последнего дня, когда покупка акций сопровождается внесением инвестора в реестр акционеров, которым полагаются выплаты в ближайшее время. Поскольку торги на биржах проходят по формуле Т+2, то после покупки ценных бумаг, их официальным владельцем становятся через 2 дня.

Зарубежные брокеры, где покупать акции компаний

Когда вы устанете от бесконечных зависаний и перебоев в работе терминала и будете больше не в состоянии слышать бред технической поддержки, то на помощь вам придут зарубежные брокеры акций.

Основными преимуществами зарубежных брокеров являются:

  • Широкий выбор акций, не ограничивающийся питерской биржей,
  • Простая процедура открытия счета и минимальные требования к верификации,
  • Гибкое налогообложение. Налог при выплате не удерживается, вы вправе сами при необходимости подать декларацию в следующем году. Таким образом, можете минимум 6 мес. капитализировать заработанное.
  • Более широкое кредитное плечо для совершения операция с ценными бумагами по сравнению с брокерами РФ,
  • Более быстрое получение дивидендов от иностранных компаний,
  • Быстрое и удобное пополнение и снятие денег разными способами.

Помимо вышеописанных преимуществ, вы получите полный доступ ко всем финансовым инструментам включая валютные рынки, ramm-счета и множество индикаторов для анализа.

Для приобретения акций, я рекомендую рассмотреть проверенные и надежные зарубежные брокерские компании.

FxPro

FxPro (офиц. русскоязычный сайт fxproru.org) – лидер в торговле CFD-контрактами по скорости исполнения. Если вы торгуете на новостях или устали от проскальзываний, то точно оцените данного брокера.

В терминале представлены акции ведущих компаний США, Англии, Франции и Германии. Высокий рейтинг надежности, заслуженное доверие трейдеров со всего мира.

Возможности:

  • 1:25 – кредитное плечо для покупки акций,
  • Торговля в привычном MT4,
  • 11 миллисекунд – средняя скорость исполнения,
  • Выплата дивидендов,
  • Вывод средств без комиссий.

Где покупать акции компаний: Roboforex Stocks

Известный форекс брокер Roboforex предоставляет доступ к максимальному количеству ценных бумаг мировых фондовых бирж через покупки-продажу CFD на акции через платформу . 

Преимущества:

  • Успешно работает более 15 лет,
  • 12000 торговых инструментов,
  • 30$ – бездепозитный бонус для новичков,
  • Обучающий курс и аналитика по акциям,
  • Выплата дивидендов на общих основаниях,
  • Удобный конструктор роботов.

Interactive Brokers

На блоге есть обзор брокерской компании Interactive Brokers. Компания однозначно заслуживает доверия инвесторов, т.к. является одним из лидеров рынка благодаря своей торговой платформе, являющейся одной из самых крупных по количеству сделок трейдеров со средним доходом в Америке.

Преимущества:

  • Лицензированный брокер США,
  • На рынке с 1978 года,
  • Низкие комиссии,
  • Есть почти все торговые инструменты,
  • Отличный вариант для инвесторов с капиталом от 10 000$ и выше.

Минусы:

  • Открытие счета может занять неделю,
  • Не подойдет для инвесторов с депозитом менее 1000$.

Конечно зарубежных брокеров на порядок больше, но 3 вышеуказанные компании проверены мною годами. Если вы неудачно инвестировали деньги через других брокеров не расстраивайтесь – вы всегда можете перевести акции к другому.

Как выбирать дивидендные акции

При выборе дивидендов как я уже писал выше важно учитывать тренд курса акции компании и общий рыночный тренд. Как мы знаем из экономики рынок всегда развивается циклами, после падения стоимости акций как правило идет их рост и наоборот

Поэтому при выборе дивидендных акций важно определить в каком состоянии сейчас находится рынок. По мнению большинства экспертов и по моему личному сейчас большинство рынков акций перекуплены и находятся близко к пику роста. В случае глобальной коррекции рынков акций даже самые высокодоходные дивидендные акции не спасут от убытков в моменте.

Вторым важным моментом является история дивидендных выплат

Здесь важно обратить на ее стабильность и регулярность, а также повышение относительно предыдущих лет. Наиболее дивидендными акциями принято считать те, которые на протяжение 25 и более лет стабильно выплачивали и повышали дивидендные выплаты

К сожалению, на российском фондовом рынке таких бумаг пока еще нет, во многом в силу небольшого возраста нашего рынка.

Помимо этого стоит внимательно изучить основные финансовые показатели компаний с высокой дивидендной доходностью: коэффициент дивидендных выплат, прибыльность и маржинальность компании, соотношение P/E и D/E.

Дивиденды выплачиваются с чистой прибыли компании, поэтому в первую очередь стоит смотреть на этот показатель и смотреть чтобы он был положительным и как можно выше.

Коэффициент дивидендных выплат (Dividend Payout) или DPR показывает какую часть своей прибыли компания направляет на дивиденды. Если компания направляет более 70% прибыли на дивиденды, то она не думает о развитии бизнеса, что является дополнительным риском покупки ее акций.

Помимо этого стоит обратить на долговую нагрузку и соотношения цены к капиталу. Финансово устойчивыми являются компании с показателем D/E не более 0.75. В противном случае компания имеет высокую долговую нагрузку. Показатель P/E надо сравнивать с показателями других компаний этой отрасли, в целом считается что для покупки акций P/E не должен превышать 20, при более высоких показателях лучше продавать акции. Однако многое зависит от конкретного рынка и отрасли.

Дополняя сказанное в предыдущем параграфе и в этом, можно резюмировать что при выборе дивидендных акций и добавлении их в свой инвестиционный портфель, нужно убедиться что они:

  1. акции находятся в растущем тренде
  2. акции со стабильной историей выплат
  3. компании с коэффициентом выплаты дивидендов (Dividend Payout) до 70%
  4. с положительной прибылью
  5. c адекватным  по отрасли мультипликатором P/E и долговой нагрузкой менее 0.75 (D/E < 0.75)

Federal Realty Investment Trust (FRT).

Рыночная капитализация: 5,5 млрд. $.

Дивидендная доходность: 5,5%.

Количество лет увеличения дивидендов: 64 года.

Инвестиционные трасты в сфере недвижимости (REIT), такие как Federal Realty Investment (FRT), обязаны выплачивать не менее 90% своей налогооблагаемой прибыли в качестве дивидендов в обмен на определенные налоговые льготы. Таким образом, REIT обычно являются хорошим источником дохода.

Мало кто был более устойчивым, чем FRT.

Federal Realty Investment trust – владеющий торговой недвижимостью и недвижимостью смешанного назначения в 12 штатах, а также в округе Колумбия – является единственным REIT среди дивидендных королей. В конце марта Bank of America Merrill Lynch понизил рейтинг акций до нейтрального с уровня «Покупать», поскольку в собственности FRT наблюдается повышенная концентрация «второстепенных» предприятий и ресторанов, которые в непропорционально большой степени подвержены вспышке коронавируса.

FRT повышала выплату каждый год в течение более полувека, а ежегодные темпы роста составляли более 7%. Последний раз она повышал квартальную выплату в августе примерно на 3% до 1,05 долл. на акцию.

Кратки список дивидендных королей:

  1. Federal Realty Investment Trust (FRT).
  2. Genuine Parts (GPC).
  3. Sysco (SYY).
  4. Emerson Electric (EMR).
  5. 3М (MMM).
  6. Coca Cola (KO).
  7. Johnson & Johnson (JNJ).
  8. Illinois Tool Works (ITW).
  9. Cincinnati Financial (CINF).
  10. Stanley Black & Decker.
  11. Procter & Gamble (PG).
  12. Colgate-Palmolive (CL).
  13. Lowe’s (LOW).
  14. Dover Corporation (DOV).
  15. Hormel (тикер HRL).

График изменений курса 500 Японских йен к Казахстанскому тенге

Выводы (+ видео)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector